VakıfBank, Sürdürülebilir Finans Alanında Çığır Açtı
Türkiye’nin önde gelen finans kurumlarından VakıfBank, sürdürülebilir finansman alanında önemli bir başarıya imza atarak, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiği öncü eurobond işlemlerinin ardından, bu alandaki üçüncü ihracını da başarıyla tamamladı. Bu işlemle birlikte, VakıfBank, Türk bankaları arasında sürdürülebilir eurobond ihraçlarını üst üste üçüncü kez gerçekleştiren ilk kurum olma unvanını kazandı. İşleme olan küresel ilgi, ihraç tutarının 3,5 katına ulaşan yüksek talep ile kendini gösterdi.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in Değerlendirmeleri
Bankamızın sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir finansmanın önemine vurgu yapan Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerine şu sözlerle başladı: “Sürdürülebilirlik ve özellikle sürdürülebilir finansman, hem bankamız hem de sektörümüz için stratejik öneme sahip alanlar. Kısa süre önce Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile imzaladığımız ikinci ‘Yeşil Konut Projesi’ kredi sözleşmesinin ardından, 750 milyon dolar tutarında sürdürülebilir eurobond ihraç ettiğimizi gururla belirtmek isterim. Bu işlem, 5 yıl vadeli olup, dünya genelindeki yaklaşık 180 kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sayesinde gerçekleşti. Talep, ihraç tutarının 3,5 katına ulaşırken, kupon oranı başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşti. Nihai getiri oranı ise yüzde 9,125 olarak belirlendi. Böylece, toplamda 2 milyar dolar seviyesine ulaşan sürdürülebilir eurobond ihracımızla, Türk bankaları arasında lider konumumuzu pekiştirdik. Ayrıca, en son 5 yıl vadeli eurobond işlemini 2021 yılında yine biz gerçekleştirmiştik ve bu vadede piyasayı açan ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz.”
Yıl İçinde Gerçekleştirilen Büyük Finansman İşlemleri
Üstünsalih sözlerine şöyle devam etti: “Yıl başında, 2 milyar dolar tutarında, Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemini tamamladık. Ayrıca, kısa süre önce 500 milyon dolar tutarında teminatlı fonlama işlemiyle piyasada önemli bir adım attık. Bu sürdürülebilir eurobond ihracı, yıl içerisindeki üçüncü büyük uzun vadeli finansman kaynağımız oldu. Bu başarılar, kaynak çeşitlendirmemize katkı sağlarken, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası finansman imkanlarıyla yurtdışından yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz.”
Söz konusu adımların, VakıfBank’ın sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olduğunu ve finansal gücünü artırmaya devam edeceğini belirten Üstünsalih, kurumun sektör liderliğini güçlendirdiğine dikkat çekti.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
